数字经济浪潮下，证券投顾行业迎来服务模式重构的关键阶段。作为国内首批获得证券投资咨询资格的机构，上海利多星证券咨询有限公司把握行业趋势，聚焦买方投顾转型与数智化升级，以专业能力筑牢发展根基，书写公司转型发展新篇。
锚定买方投顾
重构服务核心逻辑
证券投顾行业转型的核心在于思维迭代，“以客户为中心”的买方投顾理念已成为共识。
自2024年开启全方位转型以来，利多星以“让投资更简单、更专业、更幸福”为使命，构建“投研支撑-技术赋能-合规保障”三位一体转型框架，确立买方投顾核心模式，通过全生命周期陪伴式顾问服务，助力投资者在市场波动中保持理性，提升投资体验与获得感。
转型关键在于推动投研顾问团队摆脱“卖产品”固有模式，转向“客户利益为中心”的服务与投研定位。利多星通过重塑团队建设、拉齐价值认同、投入科技赋能提升专业配置与服务质量，突破传统投顾同质化竞争，构建覆盖大众、富裕、高净值客群的精细化服务体系，精准匹配多元需求。
投研为基
科技驱动服务升级
买方投顾的核心是能力，而能力的底色在投研。
利多星通过人才、投研、科技、数据等资源创新配置，以人工智能为核心驱动力，推动全业务板块智能化升级，通过深度融合大数据、人工智能、云计算等前沿技术，公司加速构建“数智化”转型体系。
公司自主研发的投研系统“新征性853”开创行业先河，该系统秉持“先排雷再选股”核心风控机制，融合新时代投资理念与自身投研能力，依托大数据模型，聚焦个人投资者需求，构建起覆盖股票研选逻辑、教学案例推荐等服务架构，助力投资者把握市场趋势与投资机会。
合规护航
筑牢稳健发展底线
合规是证券投顾行业的生命线。利多星将合规基因植入算法与业务全流程，推动合规管理从信息化迈向数智化，构建“事前防范—事中监管—事后总结”全链条合规体系。将合规审核流程与工具集成于线上系统，实现全业务场景覆盖与全过程留痕，筑牢业务发展安全屏障。
依托大数据与AI技术，利多星搭建实时监测与智能预警系统，实现风险预判、客户诉求精准捕捉与快速响应，有效降低投诉量。同时融合语义识别与算法模型，研发风险预警词巡检功能，支持客户聊天内容全局检索，实时监测预警疑似违规行为，高效甄别潜在风险，保障业务在依法合规的轨道上有序开展。
在经济数字化转型的时代浪潮中，作为新征程股票学习平台，利多星始终坚守“以客户为中心”的核心理念，持续深耕AI技术赋能与应用落地。通过深度整合资源、升级服务体系并深耕创新研发，构建更完善的多维产品体系，全力推动“投研+科技”双轮驱动战略，为投资者提供“软件+课程”一体化证券投资咨询服务。利多星的转型实践，不仅是自身高质量发展的进阶之路，更为证券投顾行业发展提供了可借鉴的实践经验。
站在“十五五”开局的新起点，面对经济数字化转型的广阔机遇，利多星将持续以“专业坚守、及时响应、温度陪伴”的服务承诺践行普惠金融使命，稳步迈向更具行业价值与社会价值的发展新征程。
制版:叶敏坚 周全 黄炽林
