广州天河路商圈夜景。
法国香氛品牌L’Artisan Parfumeur入驻广州太古汇。
今年1-5月，广州全市社会消费品零售总额4727.10亿元，同比增长2%。虽然消费市场扩张速度较去年放缓，但增幅仍居一线城市之首。来自多家机构的消费市场报告显示，上半年广州餐饮市场表现积极，新店成交占比居各业态之首。同时，不少国际品牌首店继续进驻广州，选址仍以天河路为主。
戴德梁行的数据更显示，二季度，广州优质购物中心平均租金止跌回升，部分新兴商圈区域空置率走低，尤其是南沙商圈，二季度空置率降至4.0%，成为子市场中空置率降幅最大的区域。
市场走访
国外香水香氛品牌正在抢占天河路商圈
在“科尔尼”全球城市综合排名中，广州是5个国际消费中心城市中唯一实现三年连续上升的城市，2023年排名全球第55位。而随着越来越多的品牌首店入驻，商业活跃度也日渐提升，数据显示，2023年广州引进首店416家，相比2021年数量实现翻倍。
今年上半年，南都记者发现，又有不少新品牌、新面孔出现在消费者眼前，其中不乏国际品牌：从今年4月至6月短短3个月时间，法国香氛品牌L‘Artisan Parfumeur、英国香氛品牌PENHALIGON’S及CREED、瑞士顶级香氛品牌Byredo先后在广州太古汇开店。而在天环，今年以来，法国女装Ami Paris、巴黎时尚品牌RUE MADAME、韩国潮流品牌Mardi Mercredi、澳大利亚护肤品牌Aesop、法国小众香水品牌Bon Parfumeur纷纷落户。
7月20日，南都记者来到广州太古汇BYREDO门店，香氛香水系列产品被放置在最引人注目的门店中心位置，价格以980元/45ml、2250元/100ml为主。记者观察到，短短5分钟先后有3名顾客到BYREDO店中取货。据店员介绍，该店产品受众覆盖各个年龄群体，顾客网上预订的订单是门店销售的重要来源。同样位于太古汇的CREED香氛精品店，是该品牌在广州开设的首家旗舰店，客户主要集中于30～50岁的成熟女性客群。位于广州天环广场B2层BON PARFUMEUR门店，是该品牌的华南首店，因此也拿到了较好的店面位置，位于商场上下扶梯口附近。
虽然新开的国际品牌店以香水香氛为主，但从整体数量上看，餐饮新店才是大赢家。世邦魏理仕的数据显示，全市成交方面，上半年餐饮新店铺成交占比高达45%，其中又以特色餐饮、茶饮咖啡甜点类为主。如pLeace广州首店、ZZZ’S coffee全新形象店、POPPOP RANGERS内地首店均于上半年落户天河路商圈。
另外，彩妆集合店重启广州核心区的拓店。经过2022年的门店调整后，部分彩妆集合店品牌于2023年获得单店业绩的回暖。2024年第二季度，WOW COLOUR3家门店重新入驻广州。
成交观察
商铺供应量下行但价格上涨，新兴商圈去化积极
合富大数据显示，上半年广州商铺市场成交量25.2万㎡，同比去年上半年下降24%，环比下半年持平，但整体成交均价同比上升18%，环比上升8%。
优质零售市场方面，戴德梁行数据显示，相较于去年的供应峰值，今年上半年广州仅迎来鱼珠时光这一个新增项目，市场存量增长至563万平方米。租金方面，得益于优质商业载体的持续品牌调整和业态升级，全市优质购物中心平均租金止跌回升，二季度录得租金环比微涨0.5%。
随着市场消费需求稳步恢复，核心区域成熟的优质项目持续引进新品牌，其中不乏高能级区域首店，项目保持低空置率水平。部分新兴商圈，尤其是年内以及去年入市的次新项目积极去化，带动区域空置率走低。如去年迎来新项目集中开业的南沙商圈，二季度其空置率环比下降6.3个百分点至4.0%，使其成为子市场中空置率降幅最大的区域。
记者注意到，依托南沙国际邮轮母港而生的中交邮轮·城悦天地，从2022年8月开始，场内品牌陆续迎客，但整体开业率一直不高。直到今年6月，以南沙国际邮轮母港正式开港开航为契机，商场集中开业了多家餐饮店和主力店“超燃乐玩天地”，仅这一家主力店，规模就超7000平方米，使得整个商场的项目开业率提升至近七成。
未来展望
广州消费市场规模将持续扩大和多元发展
戴德梁行方面预计，2024年下半年，广州将有46万平方米优质购物中心进入市场。另外，根据广州市商务局发布的《广州市餐饮业高质量发展规划2024-2035年》，广州市将优先培育3个中西特色美食集聚区，分别为北京路惠福美食街片区、广州塔-珠江琶醍片区，以及珠江新城东南核心区域。这些都将带动消费市场的建设和升级。“新项目的加速建设和存量项目的焕新升级将成为未来一段时间内市场的主要旋律。”戴德梁行研究院副院长、华南及华中区研究部主管及董事张晓端表示，从中长期来看，广州消费市场规模的持续扩大和多元发展将为消费行为提供更多选择。
合富大数据显示，2024年下半年广州商铺市场供应量预计约为11.3万㎡，加上未售存量，整体可售货量约180万㎡。值得注意的是，实体商铺业态仍面临电商冲击，且力度不减，而上半年成交量较多部分主要来自购物中心业态的多个大宗网签，但这在商铺市场并非常态。下半年成交结构可能重回单宗规模相对小的普通住宅配套底商为主，购物中心类网签量预计下降。
世邦魏理仕中国区战略顾问部商业咨询负责人钟廉军也提醒，短期来看，广州零售市场可租面积的增加将令租金承压。“但对租户来看，此时也是品牌市区拓展乃至核心商圈开店的好时机，无论连锁品牌或者初创品牌都将受惠。”
广州在年初的政府工作报告中明确指出，要推动太古聚龙湾、华润万象、SKP等商业载体的建设。对此，第一太平戴维斯方面表示，得益于这些知名业主及零售运营商于荔湾、番禺等子市场的布局，未来广州市场将陆续迎来优质中高端购物中心开业，这有望赋能市场的升级及品牌渗透度的提升。
延伸阅读
跨境电商表现活跃，带动优质仓储市场需求持续增长
今年上半年，广东外贸进出口4.37万亿元，占全国比重20.6%，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%。跨境电商规模也在快速扩张，上半年已超过4200亿元。
仲量联行数据显示，今年1-6月，包括广州在内的华南五市非保税物流仓储市场净吸纳量近80万平方米，跨境电商贡献了绝大多数成交量。世邦魏理仕近期发布的《2024年上半年广州房地产市场回顾与展望》也显示，上半年广州仓储物流市场的新增供应主要被跨境电商吸纳。尤其是第一季度，跨境电商表现活跃，在增城区和黄埔区均录得大面积成交。今年上半年，广州仓储物流市场空置率达3.9%，为近年来较低的空置水平。
仓储物流用地成交方面，广州二季度录得两处含物流用途的工业用地成交，分别位于南沙区和花都区，被国药和中通拍得。该机构预计，未来半年，广州将有两个项目投入市场，共27.7万平方米，分别位于增城和南沙，均为非保税项目，因此下半年全市仓储物流市场空置率或将被小幅推升。
展望明年，新增仓储项目仍将受跨境电商关注，并有新平台加入竞争，寻求大湾区物流项目。
采写：南都记者 伊晓霞 实习生 赵瑞琦
摄影：南都记者 邹卫
