9月9日，广东省政府在香港金融管理局顺利完成2024年离岸人民币地方政府债券路演。本次路演吸引了来自中国、美国、德国、英国、瑞士、韩国等国家和地区的多家投资机构来到现场。
将成为首个在港澳两地发债的地方政府
这是广东省政府首次在香港发行地方政府债券，预计本次债券发行规模不超过50亿元人民币，发行期限包括2年、3年和5年。其中，2年期债券20亿元用于广州市南沙区项目，3年期债券15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目，5年期绿色债券15亿元用于绿色项目。此次发行债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，同时债券利息收入将免征香港利得税及印花税。这些措施将有助于提升本次债券流动性水平，吸引更多投资者参与认购。
据介绍，广东省政府2021年至2024年已连续4年在澳门发债。本次在香港发债完成后，广东省将成为首个在香港、澳门两地发债的地方政府。
省财政厅厅长陈国煌表示，广东省政府到香港发行地方债，一方面将发挥香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽的独特优势，进一步加强粤港澳大湾区合作和规则制度的衔接，支持香港离岸人民币中心发展，助力香港巩固提升国际金融中心地位；另一方面也将带动更多内地机构企业开拓对外招商引资的渠道，吸引国际投资者积极参与大湾区重大项目建设，为广东经济社会高质量发展注入活力。
将继续健全完善地方政府债券境外发行机制
未来赴港发债是否会成为常态?对此，陈国煌表示，接下来将继续健全完善地方政府债券境外发行机制，稳妥有序地开展债券品种、债券期限等方面创新，积极推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，进一步推动粤港澳大湾区深入融合发展。
香港特别行政区财经事务及库务局局长许正宇表示，广东首次到香港发行地方政府债券，是粤港澳大湾区建设过程中粤港不断加深金融合作的体现。此次发行的还包括绿色债券，凸显了香港作为绿色金融中心枢纽的地位与作用。“在人民币国际化方面，通过丰富人民币产品的生态圈，也将进一步提高人民币在境外市场的流动性。接下来，我们将继续在供需两端共同推进境外人民币市场的发展。”
“我们作为此次债券发行的联席全球协调人，已经陆续收到国际投资人表达的认购兴趣。”中国建设银行(亚洲)交易银行及资本市场部总经理李林峰告诉记者，此次债券发行对进一步丰富离岸人民币市场的产品结构、增强市场流动性和提升投资活力具有重要意义。
“很多投资人在现场积极提问，反映了大家对这个新主体的浓厚兴趣。”中金公司投资银行部固定收益国际组负责人、董事总经理贾晓放表示，今年离岸人民币地方债的规模持续扩容，将为投资人提供更多的选择。
拆解
2年期债券20亿元用于广州市南沙区项目
3年期债券15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目
5年期绿色债券15亿元用于绿色项目
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广东省在澳门成功发行25亿离岸人民币地方政府债券
记者从省财政厅了解到，8月21日，广东省政府在澳门特别行政区成功发行25亿元离岸人民币地方政府债券，连续第4年安排地方政府债券在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易。
据悉，此次广东省在澳门发行2只地方政府专项债券，其中2年期专项债券为绿色债券(15亿元)，筹集资金将用于珠三角地市绿色项目建设；3年期专项债券筹集资金将用于支持横琴粤澳深度合作区重大基础设施项目建设(10亿元)。本次发行受到澳门、香港地区及东南亚国家等投资者的高度关注和踊跃认购，2年期、3年期发行利率分别为2.15%、2.20%，认购倍数达2.3倍。
广东省首次在澳门发行以横琴粤澳深度合作区为主题的专项债券，用于重大基础设施建设，将推动澳门金融机构更好地参与深合区建设，为澳门更好融入国家发展大局注入新动力。
采写:南都记者 卢婉珊 综合南方+、南方网
