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4年新增存款58万亿元 银行产品创新路在何方?

●当前银行贷款利率下行明显致息差收窄,有专家预测今年存款利率或继续下调 ●多家银行在开年会议中表示,将推出更多样的金融产品,满足不同消费者需求

来源:南方都市报     2024年03月04日        版次:GA15    作者:彭乐怡

  近日,一组金融数据上了热搜:4年间,中国家庭往银行账户里约净存超58万亿元。

  有受访专家表示,银行负债主要源于存款,目前银行的困境在于负债端有太多资金进入,但资产端却不太能以较合理的利率把资金配置出去。

  在高额存款背景下,金融圈开始寻找产品创新路径。伴随金融机构信贷结构转型等方面的变化,以银行人为代表的金融圈不断推陈出新,设计推出新的金融产品,希望获得市场青睐。转型期间,金融人既要创新,还要与时间赛跑。

  存款利率多次下调,但人们储蓄意愿仍然较高  

  Wind统计数据显示,2020年到2024年1月,中国家庭住户存款增加58.24万亿元,其中82%是定期存款,4年新增存款总额相当于2009年到2019年总和。具体来看,2022年和2023年,住户存款分别增加17.84万亿元和16.67万亿元,是2005年以来增长最多的两年。

  兴业证券研报1月11日发布的《居民存款增加的资产配置启示》显示,截至2023年三季度,中国居民有7.5万亿元超额存款。以信贷收支表当中的居民存款衡量,2022年11月以来,居民部门超额存款(相对趋势值)明显走高。

  人们为什么最近几年热衷于存款?兴业证券认为,居民存款超趋势增长并非是“居民少消费、多储蓄”带来的,更多源自投资行为的变化。兴业证券测算发现,截至2023年三季度,居民消费下降对超额存款的影响已经由正转负。超额存款的增长主要来自居民部门购房下降和理财少增,分别增加5.7万亿元和4.5万亿元存款。

  2月22日,“中国人四年存了58.24万亿元”话题冲上热搜。在社交媒体平台上以“存款”为关键词检索,社交媒体上坐标为不同城市的网友分享了自己的存款攻略,消费者们除了要抢大额存单,也更关心哪家银行存款利率高。

  2023年以来,全国主要商业银行共有三次存款利率调整。但在存款利率下调的背景下,有消费者仍在拼命存钱。2023年6月29日,中国人民银行发布的《2023年第二季度城镇储户问卷调查报告》显示,倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%,比上季增加0.1个百分点。黑龙江某地农商银行网点做客户经理的陈杰(化名)向南都·湾财社表示,目前他所在的网点存款余额已超过4亿元,而贷款余额才超过1亿元。

  高额存款的背后,“如何让钱赚钱”成为金融机构费尽心思研究的事情。此前南都·湾财社曾报道,2024年“开门红”期间,有中小银行客户经理反映,其贷款指标逐年增加,让他们倍感压力。以陈杰所在的网点为例,2024年整个网点的贷款投放指标在3000万左右,陈杰一个人就要承担1500万贷款量。  

  面临息差收窄,银行需要优化负债结构  

  “在市场竞争加剧的情况下,近年来中小银行负债成本上升明显。”招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对南都·湾财社记者表示。

  上海金融与发展实验室主任曾刚分析,过去银行倾向于“多拉存款”,但现在银行存款太多,且客户黏性下降、存款利率下调。“银行的困扰在于,在负债端有太多资金进入,但在资产端却不太能以较合理的利率把资金配置出去,息差收窄也是这种挑战的具体体现。”曾刚说。

  2月21日,国家金融监督管理总局发布《2023年商业银行主要监管指标情况表(季度)》显示,截至2023年末,商业银行重要指标净息差下滑至1.69%,首次跌破1.7%关口。数据显示,2023年四个季度净息差分别是1.74%、1.74%、1.73%和1.69%,已突破了《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》中自律机制合意净息差1.8%的临界值。

  银行要如何破局?有专家预测,2024年存款利率或将继续下降。但值得注意的是,贷款利率也在下降,且贷款利率下降快于存款利率。2月22日,中金公司发布报告称,当前银行贷款利率下行明显,尽管存款利率多次调降,而存款成本率在定期化趋势下较为刚性,导致息差明显下滑。对此,中金公司建议,有必要更大幅度地下调存款利率,适度降低银行信贷规模增速的过度追求,更好“盘活存量”,实现量价的均衡。

  曾刚则认为,目前经济正在向高质量发展阶段迈进,新的产能在培育过程中,“经济结构仍在调整中,符合高质量发展要求的实体经济可持续的资金需求还有待形成。因此银行拼命放贷不见得能产生很好的效果,反而可能导致金融资源的低效配置或空转。”

  曾刚建议,在负债端,未来银行要优化负债结构,压缩高成本资金占比,同时要根据市场供求合理对存款定价。在贷款端,要强化重点领域投放、拓展下沉客户等。  

  去年全国新发理财产品超3万只,未来将推出更多样的金融产品  

  挑战之下,也有机遇。

  多家银行在开年会议中表示,将推出更多样的金融产品,满足消费者多层次多元化的财富管理需求。2月2日,银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》就显示,2023年,理财行业积极布局产品体系建设,丰富创新产品线,持续引导理财资金流向实体经济。截至2023年末,银行理财市场存续规模26.80万亿元,全国共有228家银行机构和31家理财公司累计新发理财产品3.11万只,募集资金57.08万亿元。

  从特色理财产品来看,《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》显示,2023年,理财市场累计发行ESG主题理财产品120只,合计募集资金超1100亿元。另外,2023年末存续“专精特新”、乡村振兴、大湾区等主题理财产品超200只,存续规模超1200亿元。

  信贷方面,金融机构瞄准时机,推出一些特色信贷产品。2023年,南都·湾财社在“新乡村·大生意”走访活动中发现,广东金融走出赋能粤乡村创新模式。如中国农业银行汕头分行为支持汕头本地特色产业做大做强,专门针对澄海狮头鹅特色产业量身定制了“狮头鹅贷”。广东英德农村商业银行创新贷款产品,降低了英德红茶产业的金融准入门槛,为实现百亿产业提供了金融捷径。

  在整体承压的发展环境下,银行业显现出自身的韧性。2月21日,国家金融监督管理总局发布2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况。南都·湾财社记者注意到,银行业呈现出总资产平稳增长、金融服务继续增强、信贷资产质量保持平稳、风险抵补能力整体充足、流动性水平合理稳健等特点。

  数据显示,2023年四季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元,同比增长9.9%。另外,银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额70.9万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额29.1万亿元,同比增长23.3%。数据还显示,2023年全年,商业银行累计实现净利润2.4万亿元,同比增长3.2%。

  “2024年对银行业而言,是有挑战的一年,当然也有很多机遇。不管怎么样,在周期波动之下,银行应重新校准发展战略,适时调整经营策略,从而始终走在科学、正确的道路之上。对商业银行而言,应积极寻找经济周期弱敏感资产,‘抓两头’,即拓展小额分散资产、增加客户服务总量,加快不良资产处置,以期穿越周期、稳健发展。”董希淼表示。

  采写:南都·湾财社记者 彭乐怡

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