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银行不良压力趋缓 国有行净利增速降至1%

上半年多家银行收紧票据业务,部分银行暂停买入返售业务品种

来源:南方都市报     2016年08月28日        版次:AA15    作者:田姣 吴梦姗

    上半年多家银行严查票据风险,大力发展票据直贴和电票业务。有银行负责人认为,央行组织建立票交所,将纸票逐步过渡到电票,可以有效规避操作风险。CFP图

    进入8月底,多家上市银行密集披露20 16年半年报。最新数据显示,国有银行净利润增速下滑至1%左右,远低于银监会最新披露的3 .17%的全行业增速。而不良压力则迎来暂缓的窗口期,上半年不良增速趋缓,其中中信银行的不良贷款余额和不良率出现“一升一降”,不良率逆势下降。

    此外,上半年多家银行开始收紧买入返售类票据业务,严查票据风险,部分银行更是暂停了买入返售等业务品种,大力发展票据直贴和电票业务。中信银行副行长张强在中报业绩发布会上表示,已对票据资产做了自查,坚持对交易对手采取白名单制管理。

    利率市场化致净利息收入减少

    近日,包括建行、农行、交行在内的多家国有行半年报出炉。净利润增速放缓,已成为近两年银行业绩的普遍现象。

    据中报数据显示,建设银行上半年净利润1339.03亿元,净利润同比增速为1.25%,交通银行净利润376 .61亿元,同比增速为0 .9%,农业银行净利润1050 .51亿元,同比增长0 .5%.

    对于增速放缓的原因,各家银行在业绩报告及发布会上也直言,利率市场化效应直接引发净利息收入减少,进而导致净利差以及净利息收益率均呈现下降态势。

    建设银行业绩报告分析称,主要受2015年央行连续5次降息、存量业务重定价以及营业税改征增值税价税分离因素影响,集团付息负债成本率下降幅度低于生息资产收益率下降幅度。

    但息差收窄或已见底、企稳,农行财务负责人在近日的业绩发布会上表示,“息差下降主要表现在一季度,一季度重新定价,从二季度以后已经企稳。上半年业务发展规模扩大弥补了降息影响,上半年平均升息资产规模增长5.8%,实现了以量补价。”

    不良重灾区:制造、采矿、批发业

    近两年来,经济下行压力加大,隐藏在传统制造业、批发业等多个行业的不良资产开始加速暴露,银行不良压力也不断加大。但从今年上半年的情况来看,银行不良增速有所趋缓,不良压力迎来暂缓的窗口期。

    中报数据显示,在农、建、交3家国有行中,农业银行的不良贷款余额、不良率均为最高,已突破2%.而中信银行的不良贷款余额和不良率则“一升一降”,不良率为1.40%,比上年末下降0 .03个百分点,呈现逆势下降。

    事实上,2013年中信银行主动暴露不良后,引起业界很大反响。中信银行新任行长孙德顺在业绩发布会上表示,较早主动披露和处置了部分不良资产,在不良资产的处置方面积累了丰富经验,并且进一步加强风险管控力度,调整信贷投向。

    从不良资产的客户类型来看,对公贷款不良资产明显高于零售贷款。例如,上半年建设银行境内对公贷款不良上升至2.67%,零售贷款不良率上升至0 .57%.从不良贷款行业分布来看,制造业、采矿业、批发业等成为不良贷款的重灾区。

    虽然不良双升的势头放缓了,但交通银行行长彭纯在中期业绩发布会上表示,目前不良并没有达到“见底、企稳”,不良资产的爆发还处在周期过程中,“严冬”还未过去。

    中信证券亦在研报中指出,虽然不良贷款的余额、核销情况、地区分布等数据情况表明信用风险暴露在上半年出现阶段性放缓,加速恶化的态势得到遏制,但现在尚难言风险拐点。

    孙德顺也认为,现在不好下拐点的结论,但从趋势上看,尤其是今年上半年,整个银行业经营出现的风险事件表明,不良资产控制压力和银行资产损失的现象,可能还需经过一段时期检验。

    如何化解不良贷款,各行亦是开动脑筋。农行董事长周慕冰在中期业绩发布会上提出其发展思路———“三进一退”,其中一退就是退出“两高一剩”行业,给产能过剩行业断血。农行副行长蔡华进一步表示,债转股为资产处置、资产流动提供了渠道,农行目前正在积极研究,一旦条件成熟、政策出台,农行会积极应对。

    在处置不良资产的过程中,除了债转股外,上半年以来多家银行已重启不良资产证券化。据悉,建设银行也有意借此增加不良资产的处置方式,将于9月20日发行建行首单不良A BS,规模约7亿。

    有银行暂停买入返售类票据业务

    今年上半年,包括农行、中信银行在内等多家银行均曝出了票据风险。数据显示,中信银行上半年由于买入返售票据减少致使买入返售金融资产减少30 .18%.

    对于票据市场风险频发的原因,中信银行副行长张强认为,票据作为商业银行的一个主要业务品种,一直是线下交易,没有一个统一的市场,产品控制环节以及授信环节容易出现风险。央行组织建立票交所,将纸票逐步过渡到电票,可以有效规避操作风险。

    为了严控风险,中信银行中报显示,上半年中信银行对所有票据资产进行了全面风险排查,做到账实相符。暂停了买入返售等业务品种,大力发展票据直贴和电票业务,减少二级市场业务和纸票交易,降低对外的交易风险。

    在票据业务发展方面,张强表示,坚持对交易对手进行白名单制的管理,对一些资质不好的商业银行、地域级的农村商业银行,对票据转入采取非常严格的手段。

    采写:南都记者田姣 吴梦姗

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